Zoho CRM và hệ sinh thái Zoho mở rộng được thiết lập, tích hợp và vận hành phù hợp nhất với cách bạn thực sự làm việc.
Chúng tôi triển khai và tích hợp Zoho CRM cũng như các ứng dụng xung quanh nó, sau đó kết nối chúng với phần còn lại trong hệ thống công nghệ của bạn. Thiết lập, tùy biến, tự động hóa và trực tiếp thực hiện công việc, chứ không chỉ là một slide chiến lược.
Tư vấn & Triển khai Zoho là việc thiết lập, tùy chỉnh, tích hợp và quản lý liên tục Zoho CRM cùng bộ giải pháp Zoho rộng lớn hơn (như Zoho One, Campaigns, Books, Desk và Flow) sao cho phần mềm khớp với cách thức hoạt động thực tế của một doanh nghiệp cụ thể. Nó biến một nền tảng dạng mô-đun rộng lớn thành một hệ thống hoạt động hiệu quả để thu hút lead, quản lý khách hàng và tự động hóa công việc hàng ngày.
Chuyên gia tư vấn sẽ sơ đồ hóa quy trình bán hàng, dịch vụ và vận hành của bạn, sau đó cấu hình các module, field, pipeline, workflow rule và report của Zoho CRM cho tương thích, kết nối các ứng dụng Zoho liên quan cùng công cụ bên ngoài, và thường xây dựng các quy trình tự động hóa trong Zoho Flow hoặc viết script Deluge tùy chỉnh. Tiếp theo là các bước di chuyển dữ liệu, thiết lập tài khoản và phân quyền người dùng, chạy thử, đào tạo đội ngũ và liên tục tối ưu hóa khi nhu cầu thay đổi.
Dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn sở hữu một bộ giải pháp kinh doanh và CRM tất cả-trong-một với chi phí hợp lý nhưng lại thiếu nhân sự chuyên môn để cấu hình và kết nối hệ thống. Thành quả nhận được là một quy trình làm việc mượt mà hơn, giảm thiểu thao tác thủ công: một nơi tập trung dữ liệu khách hàng, tự động bàn giao và theo dõi sát sao, dữ liệu chuẩn xác hơn, tiết kiệm tối đa thời gian thay vì phải nhập liệu trùng lặp và chuyển đổi liên tục giữa các ứng dụng.
Một công ty dịch vụ hiện trường đang dùng bảng tính và email để theo dõi công việc quyết định chuyển sang sử dụng Zoho CRM với một pipeline quản lý báo giá, tự động nhắc nhở theo dõi các ước tính chi phí chưa hoàn tất, và kết nối với Zoho Books để khi khách hàng duyệt báo giá, hệ thống sẽ tự động tạo hóa đơn, loại bỏ hoàn toàn việc nhập liệu thủ công giữa bộ phận bán hàng và kế toán.
Hãy xem dịch vụ Zoho Consulting & Implementation có phải là bước đi đúng đắn cho đội ngũ của bạn hay không.
Yêu cầu báo giá miễn phíChúng tôi xây dựng, quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống Zoho, từ CRM cho đến các bộ giải pháp kết nối xung quanh, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp cấu hình và vận hành hàng ngày. Đây là dịch vụ triển khai thực tế, không phải những lời khuyên suông để bạn tự thực hiện. Chúng tôi xử lý các dự án triển khai phức tạp cho phân khúc tầm trung và doanh nghiệp lớn, nơi Zoho phải liên kết chặt chẽ giữa bán hàng, dịch vụ, tài chính và vận hành thành một hệ thống đồng nhất hoạt động trơn tru.
Sau khi go live, chúng tôi trực tiếp vận hành hệ thống, chịu trách nhiệm về các quy trình tự động hóa, liên kết tích hợp và liên tục tối ưu hóa, thay vì chỉ bàn giao rồi rời đi.
Ví dụ minh họa, được thiết kế để trình bày loại kết quả chúng tôi mang lại.
Xây dựng CRM, ERP và nền tảng mà đội ngũ của bạn thực sự sử dụng.
Result Một hệ thống lưu trữ duy nhất và giảm thiểu tối đa việc chăm sóc thủ công.
Result Tốc độ phản hồi lead nhanh hơn và giảm thiểu tối đa cơ hội bị bỏ lỡ.
Các ví dụ được ẩn danh để tuân thủ NDA của khách hàng và được chỉnh sửa để minh họa phạm vi công việc điển hình, kết quả thực tế sẽ khác nhau tùy theo thị trường, ngân sách và điểm xuất phát.
Zoho chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi hệ thống chuẩn hóa cách đội ngũ của bạn bán hàng và bàn giao công việc trên thực tế. Vì vậy, chúng tôi chuyển hóa quy trình thực tế của bạn thành các Blueprints, quy tắc xác thực (validation) và tự động hóa hoạt động ngay trong CRM thay vì chỉ nằm trong đầu của ai đó. Kết quả là một nền tảng tự động thu thập dữ liệu sạch ngay từ đầu và tự động thúc đẩy các tiến trình công việc.
Một CRM chỉ tạo ra giá trị từ những dữ liệu mà mọi người thực sự nhập vào và tin tưởng, và con người thường bỏ qua các trường thông tin nếu không có tính năng bắt buộc. Vì vậy, mấu chốt thực sự là đưa các quy tắc quy trình ra khỏi trí nhớ của nhân viên và tích hợp thẳng vào chính hệ thống. Khi Blueprint không cho phép một deal tiến triển nếu thiếu các thông tin bắt buộc và quy trình tự động hóa xử lý các tác vụ tẻ nhạt, việc thu thập dữ liệu sạch và theo sát khách hàng một cách nhất quán sẽ trở thành con đường dễ dàng nhất thay vì là một vấn đề về kỷ luật. Điều đó tạo ra hiệu ứng cộng hưởng: dữ liệu đáng tin cậy giúp hệ thống tự động hóa và báo cáo hoạt động chuẩn xác, từ đó thúc đẩy đội ngũ tích cực sử dụng hệ thống hơn, và nhờ đó giữ cho dữ liệu luôn sạch.
Hầu hết các đợt triển khai Zoho CRM mất từ 4 đến 16 tuần tùy thuộc vào số lượng module và tích hợp nằm trong phạm vi dự án, trong đó các dự án di chuyển dữ liệu phức tạp giữa nhiều phòng ban sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi bắt đầu bằng cách mô hình hóa quy trình bán hàng và vận hành thực tế của bạn, sau đó cấu hình các pipeline, layout, trường dữ liệu, tự động hóa và các vai trò (roles) để khớp quy trình đó trước khi tiến hành di chuyển dữ liệu. Ví dụ, một hệ thống CRM cho một phòng ban duy nhất tích hợp email và một phần mềm kế toán sẽ hoàn thành nhanh chóng, trong khi một hệ thống đa phòng ban bao gồm CRM, Desk và Books sẽ mất nhiều thời gian hơn vì từng bước bàn giao giữa các đội ngũ cần phải được thiết kế và kiểm thử kỹ lưỡng.
Chúng tôi thực hiện triển khai trên toàn bộ hệ sinh thái Zoho rộng lớn, bao gồm Desk cho bộ phận hỗ trợ, Books và Invoice cho tài chính, Campaigns và Marketing Automation, Flow và Creator cho các quy trình làm việc và ứng dụng tùy chỉnh, cùng Analytics cho hoạt động báo cáo. Chúng tôi giúp bạn quyết định xem Zoho One (gói trọn bộ đầy đủ) có tối ưu hơn so với việc mua bản quyền từng ứng dụng riêng lẻ hay không, vì sự lựa chọn này ảnh hưởng lớn đến chi phí trên mỗi người dùng của bạn. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống kết nối hợp nhất, chứ không phải một đống công cụ rời rạc mà mỗi công cụ chỉ nắm giữ một phần dữ liệu của bạn.
Có. Chúng tôi xử lý việc di chuyển dữ liệu từ bảng tính, HubSpot, Salesforce, Pipedrive hoặc một CRM khác, bao gồm cả việc lọc trùng dữ liệu và ánh xạ trường thông tin để đảm bảo các bản ghi được chuyển đến một cách sạch sẽ, không chỉ là sao chép nguyên văn. Về mặt tích hợp, chúng tôi kết nối Zoho với các công cụ như QuickBooks, Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, Stripe cùng các hệ thống điện thoại hoặc SMS bằng cách sử dụng các trình kết nối gốc, Zoho Flow hoặc lập trình API tùy chỉnh khi cần thiết. Chúng tôi luôn chạy thử nghiệm di chuyển trên môi trường thử nghiệm (sandbox) trước để bạn có thể kiểm tra và xác minh dữ liệu trước khi đưa lên môi trường hoạt động thực tế.
Cả hai. Chúng tôi có thể bàn giao một hệ thống đã cấu hình hoàn chỉnh cùng tài liệu hướng dẫn và đào tạo quản trị viên, hoặc tiếp tục đồng hành như một đội ngũ vận hành Zoho chuyên trách giúp bạn xây dựng các tính năng tự động hóa mới, điều chỉnh workflow khi quy trình của bạn thay đổi và xử lý các sự cố kỹ thuật. Nhiều khách hàng ký hợp đồng hỗ trợ dài hạn với chúng tôi vì Zoho có khả năng tùy biến rất cao và các nhu cầu thay đổi nhỏ (như một giai đoạn pipeline mới, một báo cáo mới, một tích hợp mới) xuất hiện liên tục. Bạn hoàn toàn sở hữu tài khoản Zoho của mình và toàn bộ cấu hình, bất kể bạn lựa chọn phương án nào.
Có. Zoho sở hữu trợ lý AI riêng là Zia để chấm điểm lead (lead scoring), dự báo và phát hiện các điểm bất thường, và chúng tôi sẽ cấu hình các tính năng này ở những phần việc thực sự mang lại hiệu quả. Chúng tôi cũng xây dựng các quy trình tự động hóa sâu hơn bằng cách kết nối Zoho với các mô hình AI bên ngoài và các workflow frameworks để giải quyết các tác vụ mà Zia chưa hỗ trợ, chẳng hạn như làm giàu thông tin lead, soạn thảo email phản hồi và định tuyến các bản ghi dựa trên logic tùy chỉnh. Ví dụ: chúng tôi có thể thiết lập một quy trình tự động trong đó một khách hàng tiềm năng gửi thông tin (inbound lead) sẽ được tự động chấm điểm, phân bổ cho đúng rep phụ trách và chuẩn bị sẵn một bản nháp email phản hồi đầu tiên để duyệt.