Các trợ lý AI của Sales Cloud, Marketing Cloud và Agentforce được cấu hình, xây dựng và vận hành thực tế, không chỉ dừng lại ở mức tư vấn.
Từ Sales Cloud và Marketing Cloud cho đến Agentforce (các AI agent của Salesforce), chúng tôi cấu hình, tùy chỉnh và triển khai Salesforce xoay quanh cách đội ngũ của bạn thực sự bán hàng, sau đó giữ cho hệ thống luôn sạch sẽ và tự động hóa. Chiến lược và trực tiếp xây dựng, tất cả từ một đội ngũ duy nhất.
Tư vấn & Triển khai Salesforce là công việc cấu hình, xây dựng và vận hành nền tảng CRM Salesforce, bao gồm Sales Cloud, Marketing Cloud và các AI agent của Agentforce, để phù hợp với cách một doanh nghiệp cụ thể thực sự bán hàng và phục vụ khách hàng. Nó bao gồm việc trực tiếp xây dựng và quản trị liên tục, chứ không chỉ là các đề xuất tư vấn.
Một tư vấn viên sẽ ánh xạ quy trình bán hàng và dịch vụ của bạn vào Salesforce bằng cách thiết lập các object, field, page layout, tự động hóa (Flows), dashboard và tích hợp, sau đó làm sạch, di chuyển dữ liệu và triển khai các Agentforce agent với các hành động được định nghĩa sẵn cùng quy tắc chuyển tiếp cho con người (human-escalation). Sau khi khởi chạy, chính đội ngũ đó sẽ quản trị org, xử lý các yêu cầu của người dùng, thêm các tự động hóa và áp dụng các bản cập nhật phát hành của Salesforce để hệ thống hoạt động ổn định.
Dành cho các đội ngũ quy mô tầm trung (mid-market) và doanh nghiệp lớn (enterprise) có hệ thống Salesforce mới chỉ được cấu hình một nửa, lộn xộn hoặc đã mua nhưng chưa được sử dụng đúng mức. Kết quả là một CRM mà rep thực sự sử dụng, dữ liệu sạch hơn và đã được lọc trùng, các workflow hành trình và pipeline tự động hóa, cùng các dự báo và báo cáo khớp với thực tế, thay vì chỉ hiển thị doanh thu mới một cách thô sơ.
Một doanh nghiệp vốn chỉ dùng Salesforce như một danh bạ liên lạc nay đã định nghĩa lại các giai đoạn lead và opportunity, thiết lập một Flow tự động phân bổ và điều phối inbound leads, di chuyển và lọc trùng các bản ghi cũ, đồng thời triển khai một agent dịch vụ Agentforce để tự động giải đáp trạng thái đơn hàng và xử lý các yêu cầu đổi trả nhỏ, trong khi chuyển tiếp các ca phức tạp hơn cho nhân sự thực tế.
Tìm hiểu xem Salesforce Consulting & Implementation có phải là bước đi đúng đắn cho đội ngũ của bạn không.
Yêu cầu báo giá miễn phíĐội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi trực tiếp xây dựng, quản lý và vận hành Salesforce và Agentforce từ đầu đến cuối, chứ không chỉ trình bày slide hay đưa ra đề xuất lý thuyết. Chúng tôi thiết kế mô hình dữ liệu, triển khai tự động hóa và thiết lập các agent AI để xử lý các ca thực tế, sau đó vận hành nền tảng hàng ngày để liên tục tạo ra doanh thu. Chúng tôi thực hiện các đợt triển khai thực tế, chuẩn doanh nghiệp cho các tổ chức quy mô lớn và tầm trung phức tạp trên toàn quốc.
Chúng tôi tiếp quản vận hành sau khi ra mắt, giám sát các agent, triển khai các bản cập nhật và tối ưu hóa hệ thống theo chu kỳ vận hành liên tục.
Ví dụ minh họa, được thiết kế để trình bày loại kết quả chúng tôi mang lại.
Hệ thống Salesforce mà đội ngũ của bạn thực sự sử dụng, được cấu hình bám sát theo quy trình bán hàng của bạn.
Kết quả Tỷ lệ chấp nhận sử dụng (adoption) tăng lên và dự báo doanh số trở nên đáng tin cậy.
Kết quả Thời gian làm quen cho nhân viên mới nhanh hơn và một pipeline gọn gàng hơn.
Các ví dụ được ẩn danh để tuân thủ NDA của khách hàng và được chỉnh sửa để minh họa phạm vi công việc điển hình, kết quả thực tế sẽ khác nhau tùy theo thị trường, ngân sách và điểm xuất phát.
Kết quả đến từ việc mã hóa quy trình bán hàng thực tế của bạn vào quy trình lưu dữ liệu (save-order) và tầng tự động hóa của nền tảng, giúp dữ liệu chuẩn xác luôn được bắt buộc điền, định tuyến và tự động tổng hợp (rolled up), từ đó huấn luyện (grounding) các AI agent trên chính dữ liệu CRM sạch đó thay vì những phỏng đoán.
Salesforce chạy một quy trình thực thi (order of execution) cực kỳ nghiêm ngặt trên mỗi lượt lưu, vì vậy việc mã hóa các quy tắc của bạn vào đúng thời điểm trong chuỗi đó giúp dữ liệu tốt trở thành mặc định và dữ liệu xấu về mặt cấu trúc sẽ khó có thể nhập vào, thay vì bắt nhân viên sales phải tự nhớ. Khi các record sạch và được mô hình hóa tốt, giá trị sẽ được cộng dồn: hệ thống định tuyến, báo cáo và các AI agent đều đọc từ một nguồn dữ liệu gốc (source of truth) duy nhất, nhờ đó mỗi tầng bạn bổ sung sẽ ngày càng đáng tin cậy hơn thay vì phóng đại sự hỗn loạn trước đó. Đó là lý do tại sao việc áp dụng tự động hóa lên một mô hình dữ liệu lộn xộn sẽ thất bại, trong khi việc kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào luôn mang lại hiệu quả bền vững.
Cả hai, và hầu hết khách hàng đều lựa chọn cả hai. Chúng tôi xác định phạm vi và xây dựng cấu hình ban đầu (Sales Cloud, Marketing Cloud và các tác nhân Agentforce), sau đó tiếp tục đồng hành với vai trò là đội ngũ quản trị và cải tiến hệ thống. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ xử lý công việc quản trị liên tục, các quy trình tự động hóa mới, yêu cầu của người dùng và nâng cấp các phiên bản mới để đội ngũ của bạn không phải bận tâm quản lý một nền tảng mà không ai trong nội bộ nắm quyền kiểm soát. Nếu bạn chỉ yêu cầu phần xây dựng, chúng tôi sẽ bàn giao tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh và đào tạo quản trị viên vào cuối dự án.
Các tác nhân Agentforce chỉ hoạt động hiệu quả dựa trên dữ liệu và các ranh giới bảo vệ đằng sau chúng, vì vậy chúng tôi bắt đầu bằng việc dọn dẹp các đối tượng (objects), trường dữ liệu (fields) và nguồn tri thức sạch sẽ trước khi kích hoạt tác nhân. Chúng tôi xác định các chủ đề của tác nhân, các hành động được phép thực hiện và quy tắc chuyển cấp khi cần chuyển giao cho con người. Ví dụ, một tác nhân dịch vụ có thể trả lời câu hỏi về trạng thái đơn hàng và xử lý việc trả hàng trong một giới hạn ngân sách nhất định, sau đó điều hướng bất kỳ yêu cầu vượt mức nào cho chuyên viên. Chúng tôi tiến hành thử nghiệm với các kịch bản thực tế trước khi tác nhân tiếp cận khách hàng.
Quy trình triển khai Sales Cloud tập trung cho một đội ngũ thường diễn ra từ 6 đến 10 tuần. Một dự án phát triển đa đám mây (multi-cloud) bao gồm Marketing Cloud và Agentforce, cộng thêm việc di chuyển dữ liệu và tích hợp hệ thống, thường kéo dài từ 3 đến 5 tháng. Biến số lớn nhất hầu như luôn là việc chuẩn hóa dữ liệu và số lượng hệ thống bên ngoài cần kết nối, chứ không phải do việc cấu hình Salesforce. Chúng tôi cung cấp cho bạn một kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn ngay từ đầu để bạn có thể vận hành hệ thống cốt lõi trong vòng vài tuần và tích hợp thêm các phần còn lại sau.
Đúng vậy, tích hợp là một phần cốt lõi trong những gì chúng tôi xây dựng. Chúng tôi kết nối Salesforce với ERP, hệ thống kế toán, bộ phận hỗ trợ, nền tảng quảng cáo và kho lưu trữ dữ liệu của bạn bằng các cổng kết nối gốc, MuleSoft hoặc tùy biến API tùy theo nhu cầu thực tế. Ví dụ, chúng tôi có thể đồng bộ hóa các giao dịch thành công sang QuickBooks và đẩy dữ liệu khách hàng tiềm năng cũng như chuyển đổi về lại Google và Meta để báo cáo và tệp đối tượng quảng cáo của bạn luôn chuẩn xác. Chúng tôi lập tài liệu cho từng tích hợp để bạn biết chính xác dữ liệu nào đang di chuyển đến đâu.
Khách hàng hoàn toàn làm chủ. Mọi thứ được xây dựng trong org Salesforce của bạn theo giấy phép sử dụng của bạn, và tất cả các flows, mã nguồn cũng như cấu hình đều thuộc về bạn. Chúng tôi cung cấp tài liệu chi tiết và đào tạo admin để đội ngũ của bạn tự vận hành độc lập, và bạn luôn giữ toàn quyền truy cập dù có tiếp tục sử dụng dịch vụ quản trị (managed service) của chúng tôi hay không. Sẽ không có bất kỳ sự ràng buộc nào khiến hệ thống ngừng hoạt động khi ngừng hợp tác.