销售们都在有意规避使用 Salesforce，数据也乱成一团。
我们的做法
- 清理并重构了对象和字段
- 流水线与交接自动化
- 领导层信赖的仪表盘
结果 采用率大幅提升，销售预测变得可靠。
这是什么
我们不只提供建议。我们亲手构建。
从 Sales Cloud 和 Marketing Cloud 到 Agentforce（Salesforce 的 AI 智能体），我们针对您团队的实际销售模式来配置、定制和实施 Salesforce，并确保其界面整洁、流程自动化。策略制定与实操构建，皆由同一个团队搞定。
核心服务包括
- Agentforce，专为您的工作流构建并部署的 Salesforce AI 智能体
- Sales Cloud 设置、定制和业务管道设计
- Marketing Cloud 客户旅程、电子邮件和自动化
- 实操落地与定制开发
- 数据清洗、去重、迁移与系统集成
- Flows、仪表盘、管理员支持以及销售赋能
定义
什么是 Salesforce 咨询 & 实施？
Salesforce 咨询 & 实施是指配置、构建和运行 Salesforce CRM 平台（包括 Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Agentforce AI 智能体）的工作，使其完美契合特定企业的实际销售和客户服务流程。它涵盖了实操构建和持续的管理维护，而不仅仅是提供咨询建议。
它是如何 工作 的
顾问通过配置对象、字段、页面布局、自动化（Flows）、仪表盘和系统集成，将您的销售和服务流程映射到 Salesforce 中，接着清洗并迁移您的数据，部署具有明确执行动作和人工升级规则的 Agentforce 智能体。系统上线后，同一个团队会负责管理该组织（org）、处理用户需求、添加自动化，并应用 Salesforce 的版本更新，以确保系统顺畅运行。
适用于 哪些人群
适用于那些 Salesforce 仅配置了一半、混乱不堪，或已购买但未能充分利用的中型及大型企业团队。其成果是一个销售代表真正使用的 CRM、更干净且去重的数据、自动化的业务管道和旅程工作流，以及符合实际情况的预测和报表，而不仅是带来单一的新增业务收入。
实战 案例
一家原本仅将 Salesforce 用作联系人列表的企业，从重新定义线索和机会阶段开始，配置了自动分配和路由入站线索的 Flow，迁移并去重了历史记录，并部署了 Agentforce 服务智能体来解答订单状态问题和处理小额退货，同时将较复杂的案例上报给人工代表。
我们所解决的问题。
- 用于销售、服务和运营的 Agentforce AI 智能体
- Sales Cloud 与 Marketing Cloud 建设级部署
- 与其他 CRM 之间的双向数据迁移
- 自定义对象、Flows 与系统集成
- 终于能与实际业务数据完美契合的报表系统
评估 Salesforce 咨询与实施服务是否是您团队的明智之选。
获取免费报价构建、管理、运行
我们构建、运行并运营 Salesforce
我们的资深团队端到端地构建、管理和运行 Salesforce 与 Agentforce，绝不只是交付幻灯片和改进建议。我们架构数据模型，落地自动化流程，部署能够处理真实案例的 AI 智能体，并通过日常平台运营确保其持续产生营收。我们为全国各地复杂的常规与大型企业级机构提供深度参与、企业级的部署实施。
启动后由我们全程管理，持续监控智能体、发布迭代版本，并按既定运营节奏持续优化您的平台组织。
- 构建自定义对象、flows 与 Apex，并将其作为托管服务进行长期维护
- 在 Sales、Service 和自定义工作流中部署和运行 Agentforce 智能体
- 将 Salesforce 与您的 ERP、营销系统和数据仓库进行集成
- 负责系统管理、版本发布和持续优化，无需您团队亲自动手
立即查看实际效果
契合您销售模式的 Salesforce，且能始终保持自身数据整洁。
Sales Cloud · 销售管道
Q3 销售管道，您的品牌
Agentforce 已激活4分钟前已同步
企业续期，西部地区
D. Okafor · Agentforce 已起草总结邮件，正等待审核
谈判阶段$86,000
新签客户，物流行业
M. Reyes · 提案已于周二发送 · 跟进任务已自动生成
提案阶段$42,500
试点扩容，60 席位
J. Park · 于 6 月 24 日签单 · 已触发上线引导流程
已赢单$57,200
今日 Agentforce：记录了 6 次通话，起草了 3 份跟进内容，标记了 1 个闲置 14 天的交易
字段填充率 97%重复线索 0运行中的流程 12
示意性示例，用于展示我们交付成果的质量。
精选案例
代表性项目。
您的团队实际会去使用的 Salesforce，围绕您的销售方式进行配置。
新入职销售的带教流程缓慢且标准不一。
我们的做法
- 标准化阶段 + 销售剧本
- 引导式记录路径
- 按团队 + 来源进行报表化呈现
结果 新销售上手更快，销售漏斗更加整洁。
为遵守非披露协议（NDA），案例均已进行了匿名化处理，并经过编辑以展示典型服务范围，具体成效因市场、预算及起点而异。
如何运作以及为何有效
围绕您的销售方式开展配置，并持续保持整洁。
成效源自将您真实的销售动作编码至平台的保存顺序和自动化层中，从而实现正确数据的必填、路由和自动汇总，随后让所有 AI 智能体基于同样干净的 CRM 数据进行决策，而非凭空猜测。
- 映射销售动作，而非组织架构我们首先对您真实的流水线进行建模：带有退出标准的阶段、承载交易的对象和字段，以及销售代表目前在系统中的工作路径。在启用任何设置之前，这就会定义好记录类型、页面布局和必填字段逻辑。
- 在保存顺序内实现自动化我们在 Salesforce 的执行顺序内进行构建：运用保存前流（before-save flows）进行默认值设置和标准化，用验证规则强制确保数据质量，用重复规则封锁垃圾数据，接着用分配规则进行路由，并使用累计汇总进行父级数据汇总。相较于过时的旧版工作流规则，采用保存前流能保持系统的高效和易于调试。
- 基于干净的数据训练 AI针对 Agentforce，我们编写主题、指令和操作，使 Atlas 推理引擎明确其获批的权限范围，并通过 Data Cloud (RAG) 将其锚定于实时记录，同时将其约束在 Einstein Trust Layer 中以进行 PII 脱敏并实现数据零保留。智能体的效果完全取决于其底层 CRM 的质量，因此这一步需要在数据模型稳固之后进行。
- 将营销连接到相同的记录我们将 Marketing Cloud（Engagement 中的 Journey Builder 画布，或 Marketing Cloud Growth 中的 Flow 驱动型旅程）接入统一的 Data Cloud 档案，以便受众、发送和互动情况写回到销售代表所看到的相同线索和联系人记录中，而不是保存在孤立的列表里。
- 保持清洁并进行系统监测我们通过带有变更集（change sets）的沙箱或 Git/CI 流水线进行部署，增设重复项作业和数据质量仪表盘，并设定报表类型与采用率指标，确保整个组织系统始终保持可信，而不会沦于充斥过期字段和“影子表格”的混乱状态。
实战案例一家拥有约 120 名销售代表、运行 Sales Cloud 的 B2B 分销商，曾面临销售人员保留重复客户账户，且外来线索数天处于未分配状态的难题。
- 将准入机制重建为单一的保存前流，对传入数据进行标准化并标记，使原生重复规则能在记录提交之前捕获模糊匹配。
- 用分配规则取代了手动的“抢单”机制，按照区域和产品线自动路由线索；若在 4 个工作小时内未被触达，则触发基于时间的升级流程。
- 在客户层级增加了未结销售漏斗的累计汇总，加上标记最新活动日期的记录触发流，以及当缺失结束日期或金额时阻止阶段推进的验证规则。
- 单季度成效：重复账户的创建率从占新记录的约 9% 降至 2% 以下，平均的线索首次触达时间从约 2 天缩短至数小时。
为何有效
Salesforce 在每次保存时都会执行严格的执行顺序，因此在序列中的正确节点对您的规则进行编码，可以使正确的数据成为默认状态，并让糟糕的数据在结构层面上难以录入，而不再是需要销售代表肉眼和记忆去维护的事情。干净、建模完善的记录会产生复利效应：路由、报表和 AI 智能体都从同一个单一真实数据源读取，因此您添加的每个层级都会变得更加可靠，而不是放大之前的混乱。这就是为什么将自动化硬套在混乱的数据模型上会崩溃，而自入口处强制执行质量管控则会持续带来回报。
常见问题
疑问，为您解答。
两者兼顾，且大多数客户都选择两者。我们负责规划和构建初始配置（Sales Cloud、Marketing Cloud 和 Agentforce 智能体），然后作为管理和改进团队继续跟进。这意味着我们会处理日常的管理员工作、新的自动化、用户请求和版本升级，这样您的团队就不会因为管理一个内部无人牵头的平台而陷入困境。如果您只需要构建服务，我们会在结束时移交完整的文档并进行管理员培训。
Agentforce 智能体的效果完全取决于其背后的数据和安全护栏（guardrails）。因此，在启用智能体之前，我们会先清理您的对象、字段和知识源。我们定义智能体的话题、允许其执行的操作，以及转接给人工客服的升级规则。例如，服务智能体可以回答订单状态查询，并在设定的金额限制内处理退货，超出限额的任何事务都将路由给客服代表。在它接触客户之前，我们会根据真实场景进行充分测试。
针对单个团队的专项 Sales Cloud 推广通常需要 6 到 10 周。而包含 Marketing Cloud 和 Agentforce、数据迁移及集成的多云构建，则通常需要 3 到 5 个月。最大的变量几乎总是数据清洗以及需要连接的外部系统数量，而不是 Salesforce 配置本身。我们会在前期为您提供分阶段计划，以便您在几周内即可上线核心功能，并逐步叠加其他功能。
是的，系统集成是我们构建的核心部分。我们可以根据最合适的方式，使用原生连接器、MuleSoft 或定制 API，将 Salesforce 连接到您的 ERP、财务、支持台、广告平台和数据仓库。例如，我们可以将已成交的交易同步到 QuickBooks，并将线索和转化数据推送回 Google 和 Meta，以确保您的报告和广告受众保持精准。我们对每一次集成都记录在册，以便您清楚了解具体的数据流向。
完全归您所有。所有内容都是在您的 Salesforce org 中基于您的许可构建的，所有的流程、代码和配置都归您所有。我们提供文档记录和管理员培训，使您的团队在没有我们的情况下也能运行；无论您是否续签我们的托管服务，您都将拥有完全的访问权限。我们不存在“只有在支付服务费（retainer）时系统才能正常运行”的捆绑限制。
让我们使其可衡量。